hongkongdoll 最新 百龙创园: 山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告

证券代码：605016                                  证券简称：百龙创园     山东百龙创园生物科技股份有限公司        Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co.， Ltd.    （山东省德州（禹城）国度高新技巧产业开导区德信大街）      向不特定对象刊行可调理公司债券          决策论证分析报告                      二〇二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告   山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）结 合本身的实质情况，并说明《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华东说念主民共和国证券法》            （以下简称“《证券法》”）、                         《上市公司证券刊行注册束缚 办法》   （以下简称“《注册束缚办法》”）的关系规定，拟通过向不特定对象刊行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）的方式召募资金。   （本报告中如无至极诠释，关系用语与《山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调理公司债券预案》具备相似的含义） 山东百龙创园生物科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告      第一节    本次刊行证券过头品种遴荐的必要性 一、本次刊行证券种类   本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的可调理公司债券。该等 A 股 可调理公司债券及改日调理的 A 股股票将在上海证券走动所主板上市。 二、本次刊行实施的必要性和可行性   本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金投资阵势均进程公司严慎论 证，稳健国度产业政策和公司发展的需要，募投阵势具有较好的发展出路，召募资 金的使用将会为公司带来邃密的经济效益，故意于优化公司财务结构，得志公司业 务扩展的需求，并将进一步壮大公司的筹划限度及概括实力，提高公司筹划效益和 中枢竞争力，为改日的健康快速发展奠定基础，稳健公司及公司合座鼓舞的利益。 具体分析详见公司同日公告的《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析报告》。 山东百龙创园生物科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告  第二节    本次刊行对象的遴荐边界、数目和尺度的稳健性 一、本次刊行对象遴荐边界的稳健性   本次刊行的可转债的具体刊行方式由公司鼓舞大会授权董事会及董事会转授 权董事长或其指定东说念主士与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证 券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳健法律规定的其他投资者等（国度法律、 法例阻碍者以外）。   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，现存鼓舞有权废弃优先配售权。 向原鼓舞优先配售的具体比例由鼓舞大会授权董事会及董事会转授权董事长或其 指定东说念主士在本次刊行前说明阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次 可调理公司债券的刊行公告中赐与清晰。   原鼓舞享有优先配售之外的余额及原鼓舞废弃优先配售后的部分继承网下对 机构投资者发售和通过上海证券走动所走动系统网上订价刊行相结合的方式进行， 余额由承销商包销。具体刊行方式由公司鼓舞大会授权董事会及董事会转授权董事 长或其指定东说念主士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商细目。   本次刊行对象的遴荐边界稳健《注册束缚办法》等关系法律法例的关系规定， 遴荐边界稳健。 二、本次刊行对象数目的稳健性   本次可转债的刊行对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证 券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳健法律规定的其他投资者等（国度法律、 法例阻碍者以外）。   本次刊行径向不特定对象刊行，刊行对象的数目稳健《注册束缚办法》等法律 法例的规定，刊行对象数目稳健。 山东百龙创园生物科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 三、本次刊行对象尺度的稳健性   本次刊行对象应具有一定的风险识别智力和风险承担智力，并具备相应的资金 实力。   本次刊行对象的尺度稳健《注册束缚办法》等法律法例的规定，刊行对象的标 准稳健。 山东百龙创园生物科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 第三节    本次刊行订价的原则、依据、方法和要道的合感性 一、本次刊行订价的原则合理 （一）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，在公 司鼓舞大会批准和授权本次可转债刊行事宜后，由公司董事会及董事会转授权董事 长或其指定东说念主士在刊行前说明国度政策、阛阓气象和公司具体情况与保荐机构（主 承销商）协商细目。 （二）转股价钱的细目及调整   本次刊行可转债的运行转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个走动日公 司 A 股股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前走动日的收盘价按进程相应除权、除息调整后的价钱筹划）和 前一个走动日公司 A 股股票走动均价，且不低于最近一期经审计的每股净金钱值 和股票面值。具体运行转股价钱提请公司鼓舞大会授权公司董事会及董事会转授权 董事长或其指定东说念主士在刊行前说明阛阓和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协 商细目。   前二十个走动日公司 A 股股票走动均价=前二十个走动日公司 A 股股票走动总 额/该二十个走动日公司 A 股股票走动总量；前一个走动日公司 A 股股票走动均价 =前一个走动日公司 A 股股票走动总数/该日公司 A 股股票走动总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生 变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五 入）： 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中 载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱调整日为本 次刊行的可转债握有东说念主转股央求日或之后，调理股份登记日之前，则该握有东说念主的转 股央求按公司调整后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权益益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转债握有东说念主权益的原则调整转股价钱。研讨转股价钱调整内容及操作办法将 依据届时国度研讨法律法例及证券监管部门的关系规定来制订。 二、本次刊行订价的依据合理   本次刊行可转债的运行转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个走动日公 司 A 股股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前走动日的收盘价按进程相应除权、除息调整后的价钱筹划）和 前一个走动日公司 A 股股票走动均价，且不低于最近一期经审计的每股净金钱值 和股票面值。具体运行转股价钱提请公司鼓舞大会授权公司董事会及董事会转授权 董事长或其指定东说念主士在刊行前说明阛阓和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协 商细目。 山东百龙创园生物科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告   前二十个走动日公司 A 股股票走动均价=前二十个走动日公司 A 股股票走动总 额/该二十个走动日公司 A 股股票走动总量；前一个走动日公司 A 股股票走动均价 =前一个走动日公司 A 股股票走动总数/该日公司 A 股股票走动总量。 三、本次刊行订价的方法和要道合理   本次刊行的订价方法和要道稳健《注册束缚办法》等法律法例的关系规定，公 司已召开董事会审议通过本次刊行关系事项，并将关系公告在走动所网站及指定的 信息清晰媒体上进行清晰，本次刊行尚需公司鼓舞大会审议通过、上海证券走动所 审核通过并报经中国证监会注册。   总而言之，本次刊行订价的原则、依据、方法和要道均稳健关系法律法例的要 求，具备合感性。 山东百龙创园生物科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告               第四节      本次刊行方式的可行性    公司本次继承向不特定对象刊行可转债的方式召募资金，稳健《证券法》《注 册束缚办法》规定的刊行条款： 一、本次证券刊行稳健《证券法》规定的刊行条款 （一）公司具备健全且运行邃密的组织机构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的研讨法律法例、秩序性文献的要 求，成立鼓舞大会、董事会、监事会及研讨的筹划机构，具有健全的法东说念主贬责结构。 公司建立健全了各部门的束缚轨制，鼓舞大会、董事会、监事会等按照《公司法》 《公司规定》及公司各项职责轨制的规定，愚弄各自的权益，实际各自的义务。    公司稳健《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行邃密的组织机构”的规 定。 （二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 万元。参考近期可转债阛阓的刊行利率并经合理揣测，公司最近三个司帐年度已矣 的包摄于母公司通盘者的平均净利润足以支付本次刊行的可转债一年的利息。    公司稳健《证券法》第十五条第（二）项“最近三年平均可分拨利润足以支付 公司债券一年的利息”的规定。 （三）召募资金使用稳健规定    本次召募资金用于产能扩展、研发中心配置，稳健国度产业政策和法律、行政 法例的规定。公司向不特定对象刊行可转债召募的资金，将按照《召募诠释书》所 列资金用途使用；转换资金用途，必须经债券握有东说念主会议作出决议；向不特定对象 刊行可转债筹集的资金，无用于弥补失掉和非坐蓐性开销。    本次刊行稳健《证券法》第十五条“公开导行公司债券筹集的资金，必须按照 公司债券召募办法所列资金用途使用；转换资金用途，必须经债券握有东说念主会议作出 山东百龙创园生物科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 决议。公开导行公司债券筹集的资金，不得用于弥补失掉和非坐蓐性开销”的规定。 （四）不存在不得再次公开导行公司债券的情形    公司不存在违背《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公开导行 公司债券：（一）对已公开导行的公司债券或者其他债务有违约或者延长支付本息 的事实，仍处于不时状态；（二）违背本法规定，转换公开导行公司债券所募资金 的用途”规定的阻碍再次公开导行公司债券的情形。 （五）具备握续筹划智力    公司主要从事益生元系列居品、膳食纤维系列居品、健康甜味剂系列居品和其 他淀粉糖（醇）居品的研发、坐蓐及销售。公司所处行业筹划环境总体沉稳，不存 在依然或将要发生的紧要变化等对握续筹划有紧要影响的事项，具有握续筹划智力。    公司稳健《证券法》第十五条“上市公司刊行可调理为股票的公司债券，除应 当稳健第一款规定的条款外，还应当遵照本法第十二条第二款的规定。”    总而言之，公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券稳健《证券法》研讨上 市公司向不特定对象刊行可调理公司债券刊行条款的关系规定。 二、本次证券刊行稳健《注册束缚办法》规定的刊行条款 （一）公司具备健全且运行邃密的组织机构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的研讨法律法例、秩序性文献的要 求，成立鼓舞大会、董事会、监事会及研讨的筹划机构，具有健全的法东说念主贬责结构。 公司建立健全了各部门的束缚轨制，鼓舞大会、董事会、监事会等按照《公司法》 《公司规定》及公司各项职责轨制的规定，愚弄各自的权益，实际各自的义务。    公司稳健《注册束缚办法》第十三条“（一）具备健全且运行邃密的组织机构” 的规定。 （二）公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 山东百龙创园生物科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 万元。参考近期可调理公司债券阛阓的刊行利率并经合理揣测，公司最近三年平均 可分拨利润足以支付公司债券一年的利息。    公司稳健《注册束缚办法》第十三条“（二）最近三年平均可分拨利润足以支 付公司债券一年的利息”的规定。 （三）公司具有合理的金钱欠债结构和平方的现款流量    限定 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 产欠债结构合理。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司筹划活 动产生的现款流量净额别离为 9，619.55 万元、14，981.52 万元、19，463.29 万元和    说明《第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条研讨规定的适宅心见——证券期货法律适 宅心见第 18 号》中对于第十三条“合理的金钱欠债结构和平方的现款流量”的理 解与适用，“本次刊行完成后，累计债券余额不跳跃最近一期末净金钱的百分之五 十。”公司本次刊行召募资金总数不跳跃 78，000.00 万元（含本数），限定 2024 年 6 月 30 日，公司包摄于母公司通盘者权益为 156，774.32 万元，累计债券余额为 0 元， 以此测算，本次刊行完成后，公司累计债券余额不跳跃最近一期末净金钱的百分之 五十。    公司稳健《注册束缚办法》第十三条“（三）具有合理的金钱欠债结构和平方 的现款流量”的规定。 （四）公司最近三个司帐年度盈利，且最近三个司帐年度加权平均净金钱收益率平 均不低于百分之六    说明致同司帐师事务所（格外庸俗结伙）出具的致同审字〔2022〕第 110A013827 号、致同审字〔2023〕第 110A015092 号、致同审字〔2024〕第 410A014085 号《审 计报告》，2021 年、2022 年及 2023 年公司包摄于母公司鼓舞的净利润别离为 司通盘者的净利润别离为 9，532.67 万元、14，099.24 万元和 17，562.40 万元，最近三 山东百龙创园生物科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 个司帐年度盈利。    公司稳健《注册束缚办法》第十三条“（四）走动所主板上市公司向不特定对 象刊行可转债的，应当最近三个司帐年度盈利，且最近三个司帐年度加权平均净资 产收益率平均不低于百分之六；净利润以扣除相配常性损益前后孰低者为筹划依据” 的规定。 （五）公司现任董事、监事和高等束缚东说念主员稳健法律、行政法例规定的任职要求    公司现任董事、监事和高等束缚东说念主员具备任职经历，好像至意和起劲地实际职 务，不存在违背《公司法》第一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条、第 一百八十一条规定的行径，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、 最近十二个月内未受到过证券走动所的公开诽谤。    公司稳健《注册束缚办法》第九条“（二）现任董事、监事和高等束缚东说念主员符 正当律、行政法例规定的任职要求”的规定。 （六）公司具有齐备的业务体系和胜利面向阛阓安定筹划的智力，不存在对握续经 营有紧要不利影响的情形    公司领有安定齐备的主营业务和自主筹划智力，严格按照《公司法》                                 《证券法》 以及《公司规定》等关系法律法例的要求秩序运作。公司在东说念主员、金钱、业务、机 构和财务等方面安定，领有安定齐备的采购、坐蓐、销售、研发体系，在业务、东说念主 员、机构、财务等方面均安定于公司的控股鼓舞、实质抑制东说念主过头抑制的其他企业， 具有齐备的业务体系和胜利面向阛阓安定筹划的智力，不存在对握续筹划有紧要不 利影响的情形。    公司稳健《注册束缚办法》第九条“（三）具有齐备的业务体系和胜利面向市 场安定筹划的智力，不存在对握续筹划有紧要不利影响的情形”的规定。 （七）公司司帐基础职责秩序，里面抑制轨制健全且有用推论，财务报表的编制和 山东百龙创园生物科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 清晰稳健企业司帐准则和关系信息清晰功令的规定，在通盘紧要方面公允响应了上 市公司的财务气象、筹划后果和现款流量，最近三年财务司帐报告被出具无保属意 见审计报告   公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券走动所股票上市功令》《上海证 券走动所上市公司自律监管相通第 1 号——秩序运作》和其他的研讨法律法例、 秩序性文献的要求，建立健全和有用实施里面抑制轨制。公司组织结构赫然，各部 门和岗亭职责明确，并已建立了有意的部门职责职责。公司建立了有意的财务束缚 轨制，对财务部门的组织架构、职责职责、财务审批、预算资本束缚等方面进行了 严格的规定和抑制。公司实行里面审计轨制，成立审计部门，配备专职审计东说念主员， 对公司的财务进出和经济行径进行里面审计监督。   致同司帐师事务所（格外庸俗结伙）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 的财务报告进行审计，并别离出具了致同审字〔2022〕第 110A013827 号、致同审 字〔2023〕第 110A015092 号、致同审字〔2024〕第 410A014085 号尺度无保属意 见的审计报告。公司财务报表的编制和清晰稳健企业司帐准则和关系信息清晰功令 的规定，在通盘紧要方面公允响应了上市公司的财务气象、筹划后果和现款流量。   公司稳健《注册束缚办法》第九条“（四）司帐基础职责秩序，里面抑制轨制 健全且有用推论，财务报表的编制和清晰稳健企业司帐准则和关系信息清晰功令的 规定，在通盘紧要方面公允响应了上市公司的财务气象、筹划后果和现款流量，最 近三年财务司帐报告被出具无保属想法审计报告”的规定。 （八）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资   限定 2024 年 6 月 30 日，公司不存在握有金额较大的财务性投资的情形。   公司稳健《注册束缚办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存 在金额较大的财务性投资”的规定。 （九）公司不存在不得向不特定对象刊行可转债的情形   限定本报告出具日，公司不存在《注册束缚办法》第十条规定的不得向不特定 对象刊行股票的情形，具体如下：   （1）不存在私自转换上次召募资金用途未作更正，或者未经鼓舞大会认同的 山东百龙创园生物科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 情形；      （2）不存在上市公司或者其现任董事、监事和高等束缚东说念主员最近三年受到中 国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券走动所公开诽谤，或者因涉嫌违法正在 被司法机关立案窥探或者涉嫌罪人违纪正在被中国证监会立案走访的情形；      （3）不存在公司或者其控股鼓舞、实质抑制东说念主最近一年存在未实际向投资者 作出的公开欢喜的情形；      （4）上市公司或者其控股鼓舞、实质抑制东说念主最近三年不存在铩羽、行贿、侵 占财产、挪用财产或者松弛社会宗旨阛阓经济规律的刑事违法，或者存在严重挫伤 上市公司利益、投资者正当权益、社会群众利益的紧要罪人行径的情形。      公司稳健《注册束缚办法》第十条的关系规定。 （十）公司不存在不得刊行可转债的情形      限定本报告出具日，公司不存在《注册束缚办法》第十四条规定的不得刊行可 转债的情形，具体如下： 息的事实，仍处于不时状态的情况； 况。 （十一）公司召募资金使用稳健关系规定      本次向不特定对象刊行可调理公司债券拟召募资金不跳跃 78，000.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将按如下用途使用：                                                     单元：万元 序号            阵势称呼               阵势总投资          拟利用召募资金金额              算计                    131，615.19        78，000.00 山东百龙创园生物科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告   公司本次召募资金使用稳健下列规定： 生意有价证券为主要业务的公司； 新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公说念的关联走动，或者严重影响公司坐蓐 筹划的安定性；   公司召募资金使用稳健《注册束缚办法》第十二条和第十五条的关系规定。 （十二）上市公司应当感性融资，合理细目融资限度，本次召募资金主要投向主业   本次向不特定对象刊行可调理公司债券拟召募资金不跳跃 78，000.00 万元（含 本数）   ，募投阵势主要包括泰国大健康新食物原料忠良工场阵势、功能糖干燥扩产 与概括进步阵势和新食物原料应用海外研发中心阵势，稳健公司主营业务，召募资 金金额及投向具有合感性。   本次刊行稳健《注册束缚办法》第四十条的关系规定。 （十三）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券握有东说念主权益、转股价钱及 调整原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等成分；向不特定对象刊行的可转债利 率由上市公司与主承销商照章协商细目   本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策明确了期限、面值、利率、评级、 债券握有东说念主权益、转股价钱及调整原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等成分。   本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，在公 司鼓舞大会批准和授权本次可转债刊行事宜后，由公司董事会及董事会转授权董事 长或其指定东说念主士在刊行前说明国度政策、阛阓气象和公司具体情况与保荐机构（主 承销商）协商细目。   本次刊行稳健《注册束缚办法》第六十一条的关系规定。 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 （十四）可转债自觉行遣散之日起六个月后方可调理为公司股票，转股期限由公司 说明可转债的存续期限及公司财务气象细目；债券握有东说念主对转股或者不转股有遴荐 权，并于转股的次日成为上市公司鼓舞   本次刊行预案商定：“本次刊行的可转债转股期自可转债刊行遣散之日起满六 个月后的第一个走动日起至可转债到期日止。债券握有东说念主对转股或者不转股有遴荐 权，并于转股的次日成为公司鼓舞（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个工 作日；顺缓时间付息款项不另计息）。”   本次刊行稳健《注册束缚办法》第六十二条的关系规定。 （十五）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于《召募诠释书》公告日前 二十个走动日上市公司股票走动均价和前一个走动日均价。   本次刊行预案中商定：“本次刊行可转债的运行转股价钱不低于召募诠释书公 告日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前走动日的收盘价按进程相应除权、除息 调整后的价钱筹划）和前一个走动日公司 A 股股票走动均价，且不低于最近一期 经审计的每股净金钱值和股票面值。具体运行转股价钱提请公司鼓舞大会授权公司 董事会及董事会转授权董事长或其指定东说念主士在刊行前说明阛阓和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商细目。   前二十个走动日公司 A 股股票走动均价=前二十个走动日公司 A 股股票走动总 额/该二十个走动日公司 A 股股票走动总量；前一个走动日公司 A 股股票走动均价 =前一个走动日公司 A 股股票走动总数/该日公司 A 股股票走动总量。”   本次刊行稳健《注册束缚办法》第六十四条的关系规定。 三、公司不属于《对于对失信被推论东说念主实施结合惩责的息争备忘录》和 《对于对海关失信企业实施结合惩责的息争备忘录》规定的需要惩处的 企业边界，不属于一般失信企业和海关失信企业   经自查，公司不属于《对于对失信被推论东说念主实施结合惩责的息争备忘录》和《关 于对海关失信企业实施结合惩责的息争备忘录》规定的需要惩处的企业边界，不属 山东百龙创园生物科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 于一般失信企业和海关失信企业。 山东百龙创园生物科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告        第五节    本次刊行决策的公说念性、合感性   本次刊行决策经董事会审慎征询后通过，刊行决策的实施将故意于公司业务规 模的扩大和盈利智力的进步，故意于增多合座鼓舞的权益。   本次向不特定对象刊行可转债决策及关系文献在走动所网站及指定的信息披 露媒体上进行清晰，保证了合座鼓舞的知情权。   公司将召开审议本次刊行决策的鼓舞大会，鼓舞将对公司本次向不特定对象发 行可转债按照同股同权的方式进行公说念的表决。鼓舞大会就本次向不特定对象刊行 可转债关系事项作出决议，必须经出席会议的鼓舞所握有表决权的三分之二以上通 过，中小投资者表决情况应当单独计票。同期，公司鼓舞可通过现场或集中表决的 方式愚弄鼓舞权益。   总而言之，本次向不特定对象刊行可转债决策依然董事会审慎征询，合计该方 案稳健合座鼓舞的利益，本次刊行决策及关系文献已实际了关系清晰要道，保险了 鼓舞的知情权，况且本次向不特定对象刊行可转债决策将在鼓舞大会上接受参会股 东的公说念表决，具备公说念性和合感性。 山东百龙创园生物科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告 第六节    本次刊行对原鼓舞权益或者即期报恩摊薄的影响以                    及填补的具体措施   公司向不特定对象刊行可调理公司债券后，存在公司即期报恩被摊薄的风险。 公司董事会对本次刊行可调理公司债券对原鼓舞权益或者即期报恩摊薄的影响以 及填补的具体措施进行了讲求论证分析和审议，为确保填补措施赢得切实实际，公 司控股鼓舞、实质抑制东说念主、董事和高等束缚东说念主员亦出具了关系欢喜，具体内容参见 公司同日刊登在上海证券走动所网站上的《山东百龙创园生物科技股份有限公司关 于向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期报恩、选择填补报恩措施与关系主体 的欢喜的公告》。 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析报告                    第七节     论断   总而言之，本次向不特定对象刊行可转债决策的实施将故意于提高公司的握续 盈利智力和概括实力，稳健公司的发展政策，决策公说念、合理，稳健公司及合座股 东的利益。                      山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

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